Guia completo do Domniq

Perfis de usuário

Toda conta no Domniq pertence a um dos quatro perfis abaixo. O perfil define o que a pessoa vê por padrão — a maior parte disso ainda pode ser refinada em Configurações → Permissões.

Uma conta, mais de uma clínica

Se o mesmo e-mail/CPF tem acesso a mais de uma clínica no Domniq (ex.: um psicólogo que atende em duas clínicas diferentes), o nome da clínica no canto superior direito vira um seletor — clique nele para ver todas as clínicas que essa conta acessa e trocar entre elas. Cada clínica é completamente separada: pacientes, agenda e financeiro de uma não aparecem na outra.

Primeiros passos

Assistente de configuração inicial (3 passos)

No primeiro acesso do administrador, um assistente guia a configuração da clínica:

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   Sua clínica

   Escolha Pessoa física ("Atendo por conta própria, uso meu CPF") ou Pessoa jurídica ("Tenho CNPJ para a clínica"), e informe nome da clínica (e razão social/CNPJ, se PJ). Esses dados aparecem em documentos e recibos e podem ser alterados depois.

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   Escolha um plano

   Selecione o plano desejado e clique em Iniciar teste grátis de 14 dias — você só é cobrado ao final do período de teste.

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   Pronto

   Tela de confirmação com a data em que o teste termina e o botão Ir para o dashboard.

Criando sua conta (convidado ou cadastro público)

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   Cadastro

   Informe nome, CPF, e-mail e senha. O CPF é obrigatório e validado — impede que a mesma pessoa crie contas duplicadas.

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   Verificação de e-mail

   Cadastro público exige clicar no link enviado por e-mail antes do primeiro login. Contas criadas por convite, pelo Google ou por um administrador já entram verificadas.

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   Completar cadastro

   Quem entra pelo Google não informa CPF no momento — o sistema pede para completá-lo na primeira vez que acessa, antes de liberar o resto da plataforma.

Checklist "Primeiros passos" do painel

O dashboard mostra um card com 4 etapas detectadas automaticamente pelos seus próprios dados (não por cliques manuais):

• Cadastre seu primeiro paciente — obrigatória; leva direto ao formulário de cadastro.
• Agende a primeira sessão — obrigatória; clique em um dia da agenda e use o agendamento rápido.
• Configure seus serviços — pode ser pulada com o botão Pular.
• Conecte o WhatsApp — opcional, também pulável.

O card mostra "X de Y concluídos" e o próximo passo sugerido; some sozinho quando tudo é concluído ou dispensado com o botão Não mostrar novamente (o X no canto fecha só naquela visita).

Ações rápidas

No dashboard, os atalhos Novo agendamento, Novo lançamento financeiro e Novo contato de CRM abrem o formulário certo direto, sem precisar navegar pelo menu.

Privacidade (LGPD)

Central de conformidade com a LGPD, com duas frentes:

Solicitações pendentes

Quando um paciente pede a exclusão dos próprios dados pelo portal dele, o pedido aparece aqui com nome, data e uma nota opcional escrita pelo paciente. Você pode Aprovar (anonimiza os dados de identificação do paciente — nome, CPF, e-mail, telefone, endereço) ou Rejeitar.

Exportar dados de um paciente

Para pedidos feitos fora do portal (telefone, e-mail): busque o paciente pelo nome, selecione-o na lista e clique em Exportar dados. O sistema baixa automaticamente um arquivo .json com todos os dados pessoais e clínicos do paciente.

Auditoria

Registro cronológico de ações sensíveis: login/logout, acesso e alteração de prontuários, exportações de dados e exclusões.

Dois filtros: Ação (Criou / Acessou / Editou / Excluiu / Login / Logout / Exportou dados) e Entidade (Paciente / Usuário / Prontuário). Cada evento mostra quem fez, quando (data e hora) e, quando disponível, o IP de origem — com cores por tipo de ação (criar em verde, excluir em vermelho, editar em âmbar, exportar em azul). A lista é paginada.

Use para investigar uma alteração inesperada (ex.: uma sessão cancelada, um paciente inativado, uma permissão alterada) antes de presumir erro do sistema.

Configurações

O centro de regras do Domniq — "Controle permissões, notificações, gateway de pagamento e regras de agenda da clínica. Cada aba salva suas próprias alterações." Cinco abas, nesta ordem: Permissões, Notificações, Gateway, Agenda, Serviços.

Aba Permissões

O coração das regras de acesso. Cada linha tem um valor padrão sensato — você só precisa mexer no que quiser diferente para a sua clínica.

Administradores continuam vendo tudo em Pacientes, Documentos e Prontuários independentemente do que estiver marcado acima — essas chaves só afetam psicólogo e colaborador. Um aviso fixo no fim da aba reforça isso: "Administradores têm acesso total e irrestrito a todos os módulos, independentemente das configurações acima."

Botão único no fim da aba: Salvar permissões.

Aba Notificações

Duas sub-abas: "Notificações para Clientes" e "Notificações para Profissionais".

Para clientes

Um card por canal — E-mail, WhatsApp e SMS — cada um com um switch Canal ativo. Com o canal ligado, aparecem:

• Lembrete de sessão — mensagem enviada antes da sessão para confirmar presença (a antecedência é configurada na aba Agenda).
• Permitir cancelamento pela mensagem (só e-mail/WhatsApp) — inclui um link/botão no lembrete para o paciente cancelar sem contatar a clínica.
• Mensagem de aniversário — saudação automática no dia do aniversário do paciente.

Cada card tem um botão Enviar teste. O canal SMS ainda não está integrado de verdade — o teste mostra um aviso "Envio de SMS ainda não está integrado — em breve.".

Para profissionais

Selecione o profissional num menu e configure, por canal, o que ele recebe:

• E-mail — agenda diária (enviada às 7h), confirmação de sessão, registro no Diário das Emoções, pagamentos.
• App do Profissional — agenda diária, confirmação, cancelamento, agendamento/reagendamento.
• Painel Web — confirmação, agendamento/reagendamento, Diário das Emoções, pagamentos, despesas vencendo em até 3 dias úteis, e um resumo semanal de presença/faltas.

Aba Gateway

Escolha o provedor (Stripe, Mercado Pago ou Pagar.me), ative o Modo Sandbox para testar sem processar pagamentos reais e o Gateway ativo para ligar a integração de verdade. A tela mostra os nomes exatos das três variáveis de ambiente (pública, secreta e de webhook) a colocar no servidor, com link direto para a documentação de cada provedor.

Aba Agenda

Aba Serviços

Cadastre os serviços prestados (ex.: Psicoterapia, Neuropsicologia, Terapia de casal) e associe quais profissionais atendem cada um, com um switch Serviço ativo. Um serviço inativo some das opções de agendamento sem apagar o histórico.

Agenda

Criação de sessões avulsas ou recorrentes, bloqueios de disponibilidade e marcação de presença.

Visões disponíveis

No painel do psicólogo há três abas: Dia, Semana (grade horária de 30 em 30 minutos) e Mês (calendário). No painel do administrador, só existe a visão de Mês (com foco em todos os profissionais ao mesmo tempo, ou um de cada vez pelo seletor no topo).

Agendamento rápido

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   Clique no dia (visão Mês) ou no horário livre (Dia/Semana)

   Um formulário compacto abre com busca de paciente (só pacientes ativos), sugerindo o horário livre seguinte à última sessão do dia. Preenche sozinho: 50 minutos e modalidade presencial.

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   Escolha o profissional, se aplicável

   Aparece só quando há mais de um profissional (visão do administrador); com um único profissional, o campo já vem preenchido.

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   Botão "+"

   Cria a sessão direto, sem abrir o formulário completo.

Duplo clique num dia (visão Mês) abre direto o formulário completo de "Nova sessão".

Formulário completo "Nova sessão"

Sessão avulsa (recorrência desligada): Data*, Horário* (mostra livre/ocupado/bloqueado na agenda do psicólogo), Duração (30/45/50/60/90 min) e Modalidade (Presencial/Online).

Sessão recorrente (recorrência ligada): Frequência (Semanal/Quinzenal), Dia da semana, Horário*, Data de início*, Nº de sessões (opcional — em branco, repete sem limite até você cancelar a série), Duração e Modalidade.

Deep-link útil: /agenda?nova=1 abre o formulário direto ao carregar a página.

Cancelar, reagendar e marcar presença — tudo pelo mesmo lugar

Quem pode mudar o status segue a regra "Quem administra presenças" — sem ela, o status aparece só como leitura.

Bloqueios de disponibilidade

Botão Bloqueios de disponibilidade no topo da Agenda (some se a permissão não estiver liberada). Cada bloqueio pode ser:

• Recorrente — escolha os dias da semana e, opcionalmente, "Dia inteiro" ou um intervalo de horário.
• Pontual — um período de datas (início/fim), com a mesma opção de dia inteiro ou horário específico.

Um campo de Motivo opcional documenta o porquê (ex.: "Férias", "Reunião mensal"). O administrador bloqueia a agenda de qualquer profissional; um psicólogo liberado só bloqueia a própria.

Prontuários

Evoluções clínicas registradas por sessão, guardadas na aba Prontuário da ficha de cada paciente.

Registrando uma evolução

Na aba Prontuário do paciente, clique em Nova evolução. Campos:

As evoluções aparecem numa linha do tempo, mais recente primeiro, com data, hora e o profissional que registrou. Dá para editar (lápis) ou excluir (lixeira, com confirmação) qualquer registro depois.

O formulário pode ter um campo compartilhado extra, visível tanto para o administrador quanto para o profissional — liga-se em Configurações → Permissões. Colaboradores só enxergam prontuários se a permissão específica estiver ligada.

Controle de faltas

Painel analítico (mesmos dados e permissão da Agenda) — igual para administrador e psicólogo, sem filtros interativos.

• Taxa de comparecimento — % de sessões realizadas sobre o total, com selo "Ótimo" (≥80%) ou "Atenção".
• No-show, Cancelamentos e Índice geral — contagens e percentuais.
• Dois gráficos: comparecimento por mês (realizadas/faltas/canceladas) e faltas por dia da semana.
• Lista dos pacientes com maior índice de faltas, com selo Alto (≥30%) / Médio (≥15%) / Baixo.

Pacotes

Pacotes de sessões pré-pagas por paciente — "Gerencie pacotes de 10, 20 ou sessões personalizadas".

Botão Novo pacote. Campos:

Cada pacote mostra uma barra de progresso "X de Y sessões usadas" e um selo de status (Ativo, Esgotado, Expirado, Cancelado). Um pacote esgotado ou expirado ganha o botão Renovar (soma mais 3 meses de validade e volta a ficar ativo).

Unidades & salas

Três abas: Unidades, Salas e Histórico de uso.

Unidades

Botão Nova unidade. Campos: nome*, CEP (com busca automática de endereço ao digitar 8 dígitos), logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF, telefone, e um switch "Unidade ativa".

Salas

Botão Nova sala. Campos: unidade*, nome da sala*, tipo (Própria/Sublocada), tipo de cobrança (Fixo mensal / Por sessão / Por hora / Por minuto), valor base* e observações. Uma sala fixo-mensal tem seu custo lançado uma vez em Despesas, não por sessão.

Como uma sala é reservada numa sessão

WhatsApp

Conexão com o número de WhatsApp da clínica, automações e uma central de conversas completa.

Conectando o WhatsApp da clínica

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   Clique em "Conectar WhatsApp"

   Na primeira vez, a tela mostra: "Conecte o WhatsApp da sua clínica para enviar confirmações, lembretes e cobranças automaticamente." — clique no botão para gerar o QR Code.

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   No celular: WhatsApp → Aparelhos conectados

   Abra o WhatsApp no celular que vai ser o número da clínica, toque no menu, depois em Aparelhos conectados e em Conectar aparelho — é exatamente o mesmo caminho do WhatsApp Web.

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   Aponte a câmera para o QR Code na tela

   Assim que o celular escaneia, a conexão é confirmada automaticamente e aparece o aviso "WhatsApp conectado com sucesso!".

Conectado, o status aparece como uma bolinha verde + "Conectado". O botão Desconectar pede confirmação antes de encerrar — a clínica para de enviar e receber mensagens até alguém escanear o QR Code de novo.

Automações

Oito automações prontas, cada uma com um preview do texto e um switch para ligar/desligar:

Cada template pode ser editado com variáveis clicáveis: {{nome}}, {{data}}, {{hora}}, {{psicologo}}, {{valor}} e {{chave_pix}}. Na automação de mensagem inicial, dá para escolher entre responder só no primeiro contato de sempre, ou responder de novo depois de um período sem interação.

Atalhos de mensagem

Aba Atalhos: cadastre comandos como /ola para inserir mensagens prontas rapidamente durante uma conversa. Botão Novo atalho — campos: nome, comando (sempre começa com /, só minúsculas/números/-/_) e a mensagem, que também aceita as variáveis {{nome_contato}} e {{chave_pix}}.

Conversas

Central de mensagens completa: lista com filtros (Todos, Não lidas, Pacientes, Leads, Arquivadas, Grupos), busca e um indicador de tempo desde a última mensagem sem resposta. Menu de contexto por conversa: Fixar, Arquivar, Marcar como não lida.

Na janela de conversa: responder, encaminhar, reagir com emoji, destacar como favorita, editar ou apagar suas próprias mensagens (para todos ou só para você), gravar áudio, anexar arquivo (inclusive arrastando e soltando) e um autocompletar de atalhos com /.

O painel lateral de contato mostra os dados do CRM; se o número ainda não é um paciente cadastrado, aparece o botão Cadastrar como paciente — abre o formulário de cadastro já com o telefone preenchido.

Enviar mensagem manual

Botão Enviar mensagem no topo: escolha um contato já existente (busca) ou digite um número novo (com opção de salvá-lo automaticamente como contato do CRM) e escreva a mensagem.

Documentos

Botão Emitir documento (admin) ou Novo documento (psicólogo). Campos: tipo, nome, paciente (opcional) e conteúdo em texto livre.

Tipos disponíveis: Contrato, Declaração, Relatório, LGPD, Encaminhamento, Atestado.

Conta /Assinatura e planos

Plano contratado, uso de licenças e forma de cobrança — tela "Assinatura & Planos".

Avisos e estados da assinatura

A tela muda conforme a situação: teste grátis terminando em até 7 dias, assinatura paga vencendo em até 7 dias (com botão Renovar agora), pagamento aguardando confirmação (com link Pagar agora), pagamento em atraso, ou assinatura cancelada com acesso mantido até o fim do período já pago.

Trocando ou assinando um plano

Escolha o ciclo (Mensal / Anual · até -20%) e clique no plano desejado — o botão muda de texto conforme o caso: Assinar agora, Renovar / regularizar ou Trocar para este plano. Se sobrar crédito do plano atual, ele é mostrado e abatido automaticamente na nova cobrança.

Cancelando

Botão Cancelar assinatura pede confirmação: a renovação automática é desligada, mas o acesso continua completo até o fim do período já pago.

Licenças

O limite de usuários e pacientes do plano conta apenas registros ativos — inativar um usuário devolve a vaga na hora. Uma barra de uso (X de Y) aparece nas telas de Usuários e Pacientes quando o limite está próximo.

Configurações pessoais

Diferente da tela de Configurações da clínica (que é uma só, compartilhada por todo mundo — ver Configurações), esta é a área pessoal de cada profissional: fica no menu como "Configurações", mas é individual — o que você muda aqui não afeta ninguém mais da clínica. Cinco abas: Perfil, Horários (só para quem atende pacientes), Segurança, Notificações e Privacidade.

Perfil

Foto de perfil (clique para trocar), nome, telefone, CRP, especialidades e uma bio curta — o botão Salvar alterações grava tudo de verdade.

Horários

Sua grade semanal de atendimento — um switch Ativo por dia da semana, com horário de início e fim quando ligado. É essa grade que a Agenda usa para sugerir horários livres e mostrar o que está fora do seu expediente.

Segurança

Troca de senha: informe a senha atual e a nova senha duas vezes. Vale para o próprio login, em qualquer clínica que você acessa com essa conta.

Notificações

Só aparece para quem atende pacientes (psicólogo, ou admin que também atua como profissional). Três grupos de canal — E-mail, App do Profissional e Painel Web — cada um com os eventos que você marcaria pra receber por ali (agenda diária, confirmação/cancelamento de sessão, pagamentos, despesas vencendo etc.). Cada switch salva sozinho ao ser tocado, sem botão de "Salvar" separado.

Privacidade

Botão Exportar meus dados baixa um arquivo com os seus próprios dados cadastrados no sistema — mesmo princípio da exportação que o paciente tem no portal dele.